Śmiało można stwierdzić, że zarządzanie relacjami z klientami za pomocą systemów CRM (Customer Relationship Management) jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym świecie.
Oprogramowanie CRM nie służy tylko do zarządzania danymi klientów, ale jest ono kompleksowym systemem wspierającym sprzedaż, marketing, obsługę klienta i inne ważne aspekty działalności firmy.
Wybór odpowiedniego systemu CRM może przynieść spore korzyści, ale wymaga to starannego rozważenia różnych czynników. W tym artykule przeanalizujemy, jak wybrać najlepszy system CRM w 2024 roku, aby nie żałować swojej decyzji po jego wdrożeniu.
System CRM – co to jest?
System CRM to oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami. Jego głównym celem jest wsparcie firm w budowaniu trwałych, efektywnych relacji z klientami oraz usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem, obsługą i utrzymywaniem klientów.
Oprogramowanie CRM gromadzi i analizuje dane dotyczące interakcji z klientami, pomagając firmom lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania swoich klientów, a także zarządzać procesami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Do najlepszych systemów CRM na rynku należą: Livespace, Pipedrive, Firmao czy HubSpot.
Jak wybrać CRM w 2024 roku?
Oto w jaki sposób wybrać odpowiedni CRM dla swojej firmy:
- Zrozum potrzeby swojej firmy
Pierwszym krokiem w wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM jest dokładne zrozumienie potrzeb swojej firmy. Zadaj sobie pytanie, jakie cele pomoże osiągnąć Ci system CRM?
Czy twoim priorytetem jest lepsze zarządzanie sprzedażą, poprawa komunikacji z klientami, automatyzacja procesów marketingowych, czy może zwiększenie efektywności obsługi klienta?
Oto kilka kluczowych obszarów, które warto wziąć pod uwagę:
- Zarządzanie sprzedażą: Czy potrzebujesz systemu CRM do śledzenia lejka sprzedażowego, zarządzania leadami i ofertami, czy też automatyzacji procesów sprzedażowych?
- Marketing: Czy twoja firma potrzebuje narzędzi do automatyzacji marketingu, zarządzania kampaniami e-mailowymi, analizowania wyników kampanii i segmentacji klientów?
- Obsługa klienta: Czy twoja firma potrzebuje narzędzi do zarządzania zgłoszeniami klientów, bazy wiedzy, czatu na żywo, czy integracji z mediami społecznościowymi?
- Analityka i raportowanie: Jakie raporty i analizy są dla Ciebie najważniejsze? Czy potrzebujesz narzędzi do monitorowania wydajności zespołów i przewidywania przychodów?
Zanim podejmiesz jakiekolwiek dalsze kroki związane z wyborem odpowiedniego systemu CRM, koniecznie odpowiedz sobie na powyższe pytania. Znacząco ułatwi Ci to proces decyzyjny.
- Ustal budżet na system CRM
Kiedy zrozumiesz potrzeby swojej firmy, kolejnym krokiem jest określenie budżetu. Współczesne systemy CRM różnią się pod względem kosztów, w zależności od funkcjonalności, liczby użytkowników oraz modelu subskrypcyjnego (np. miesięczna, roczna subskrypcja).
Warto rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w tańszy system, który spełnia podstawowe potrzeby, czy też w droższy CRM, który oferuje zaawansowane funkcje, ale wiąże się z wyższymi kosztami.
- Sprawdź skalowalność platformy
Firmy rozwijają się, a wraz z nimi zmieniają się ich potrzeby. Dlatego ważne jest, aby wybrany przez Ciebie system CRM był skalowalny i elastyczny.
Sprawdź, czy system pozwala na łatwe dodawanie nowych użytkowników, modułów lub integracji, gdy firma będzie się rozwijać. Skalowalność systemu może decydować o tym, czy CRM będzie w stanie wspierać twój biznes w dłuższej perspektywie.
- Przeanalizuj jego łatwość użycia
Nawet najlepszy CRM nie przyniesie rezultatów, jeśli będzie zbyt trudny w użyciu. Upewnij się, że wybrany system jest intuicyjny i łatwy w obsłudze dla twojego zespołu.
Warto zwrócić uwagę na dostępność szkoleń, dokumentacji oraz wsparcia technicznego. Niektóre firmy oferują darmowe szkolenia online, inne z kolei zapewniają wsparcie dedykowanego opiekuna klienta.
- Zobacz dostępne integracje
Twoja firma prawdopodobnie korzysta z różnych narzędzi, takich jak systemy księgowe, platformy e-commerce, narzędzia do zarządzania projektami czy marketing automation.
Dlatego ważne jest, aby wybrany CRM mógł się z nimi integrować. Sprawdź, jakie są możliwości integracji z narzędziami, które już używasz, oraz czy CRM wspiera API do tworzenia niestandardowych integracji.
- Sprawdź funkcjonalności mobilne
W dzisiejszych czasach, gdy praca zdalna i mobilność stają się coraz bardziej powszechne, funkcjonalności mobilne CRM są niezwykle ważne.
Upewnij się, że wybrany system oferuje aplikację mobilną lub jest zoptymalizowany pod kątem użytkowania na urządzeniach mobilnych. To pozwoli twojemu zespołowi na pracę z dowolnego miejsca.
- Zadbaj o bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych to kluczowy aspekt przy wyborze CRM, zwłaszcza w kontekście przepisów takich jak RODO (GDPR). Upewnij się, że platforma CRM stosuje odpowiednie środki zabezpieczające dane, takie jak szyfrowanie, regularne kopie zapasowe, systemy zarządzania uprawnieniami oraz audyty bezpieczeństwa.
Dowiedz się również, gdzie są przechowywane dane – czy w chmurze, czy lokalnie – oraz jakie są procedury odzyskiwania danych w przypadku awarii.
- Przeczytaj opinie i rekomendacje
Wybierając system CRM, warto zapoznać się z opiniami innych użytkowników oraz rekomendacjami ekspertów. Recenzje dostępne w internecie mogą dać Ci cenny wgląd w to, jak system sprawdza się w praktyce. Rozważ również kontakt z firmami, które już korzystają z danego CRM, aby dowiedzieć się, jak oceniają jego działanie i wsparcie techniczne.
Aby ułatwić sobie to zadanie wejdź na stronę ZnajdzCRM.pl – znajdziesz tu szczegółowe recenzje najpopularniejszych systemów CRM. Dodatkowo znajduje się tam ranking CRM, który regularnie jest aktualizowany.
W ich rankingu CRM znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, takie jak cennik każdego systemu, porównanie planów, dostępne integracje, funkcjonalności, a nawet szczerą opinię na temat każdego z nich.
- Wykorzystaj okres próbny systemu
Większość dostawców CRM oferuje darmowy okres próbny. Wykorzystaj go maksymalnie, aby przetestować system w kontekście rzeczywistych potrzeb twojej firmy.
Sprawdź, czy oprogramowanie CRM spełnia twoje oczekiwania, jak działa integracja z innymi narzędziami, oraz jak łatwo twojemu zespołowi jest przyzwyczaić się do nowego narzędzia.
Testowanie to również okazja do wypróbowania różnych funkcji i upewnienia się, że program CRM rzeczywiście odpowiada na twoje potrzeby.
- Sprawdź wsparcie techniczne
Wybór CRM to inwestycja długoterminowa, dlatego ważne jest, aby dostawca oferował solidne wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje systemu. Upewnij się, że wybrany CRM będzie rozwijany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku.
Sprawdź również, czy dostawca oferuje wsparcie techniczne, które odpowiada na twoje potrzeby – czy to w formie online, telefonicznie, czy też za pomocą dedykowanego opiekuna.
Polecane systemy CRM w 2024 roku
- Pipedrive CRM
Pipedrive to aktualnie najpopularniejszy system CRM na całym świecie. Jest to narzędzie zaprojektowane z myślą o zespołach sprzedażowych, które cenią sobie prostotę, ale nie chcą rezygnować z zaawansowanych funkcji.
Kluczowe cechy Pipedrive:
- Łatwość obsługi: Intuicyjny interfejs, który nie wymaga zaawansowanego szkolenia. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać procesem sprzedaży, od pozyskiwania leadów po finalizację transakcji.
- Automatyzacja sprzedaży: Pipedrive oferuje świetne funkcje automatyzacji wielu zadań, co pozwala zespołom na skupienie się na najważniejszych aspektach sprzedaży.
- Integracje: CRM integruje się z wieloma popularnymi narzędziami, takimi jak Google Workspace, Mailchimp, Slack czy Zapier, co umożliwia płynne działanie całego ekosystemu.
- Raportowanie i analityka: Rozbudowane narzędzia analityczne pomagają w monitorowaniu wydajności całego zespołu i analizie wyników sprzedażowych.
Dla kogo? Pipedrive to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują prostego, ale skutecznego narzędzia do zarządzania sprzedażą, a jednocześnie cenią sobie elastyczność i możliwość integracji z innymi systemami.
- Firmao CRM
Firmao to polski system CRM, który wyróżnia się kompleksowym podejściem do zarządzania firmą. Oferuje nie tylko funkcje typowego CRM, ale także narzędzia do zarządzania projektami, magazynem, księgowością oraz fakturowaniem.
Kluczowe cechy Firmao:
- Wszechstronność: Firmao to nie tylko CRM, ale kompleksowe oprogramowanie ERP, które obsługuje wiele aspektów działalności firmy, od zarządzania kontaktami po obsługę magazynów i fakturowanie.
- Dostosowanie do potrzeb: System umożliwia pełne dostosowanie do specyficznych potrzeb biznesowych dzięki rozbudowanym opcjom konfiguracji, co bardzo nam się podoba.
- Obsługa w języku polskim: Dla firm działających na polskim rynku, Firmao oferuje pełną obsługę w języku polskim, co ułatwia korzystanie z systemu.
- Raporty i analizy: Rozbudowane narzędzia raportowania pozwalają na śledzenie wyników sprzedażowych, analizowanie efektywności działań marketingowych oraz kontrolowanie kosztów.
Dla kogo? Firmao jest idealnym rozwiązaniem dla małych polskich firm, które potrzebują kompleksowego oprogramowania do zarządzania różnymi aspektami swojej firmy. Zdecydowanie warto przetestować ten system CRM.
- Livespace CRM
Livespace to kolejny polski system CRM, który koncentruje się na optymalizacji procesów sprzedażowych. Jego główną zaletą jest możliwość precyzyjnego monitorowania i automatyzacji działań sprzedażowych.
Kluczowe cechy Livespace:
- Zarządzanie procesem sprzedaży: Livespace pozwala na monitorowanie postępów sprzedażowych, definiowanie kroków w procesie sprzedaży i śledzenie wyników w czasie rzeczywistym.
- Automatyzacja działań: System oferuje ciekawe narzędzia do automatyzacji działań sprzedażowych, co zwiększa efektywność zespołów i pomaga w eliminacji rutynowych zadań.
- Integracja z narzędziami: Livespace dobrze współpracuje z narzędziami marketingowymi, co pozwala na tworzenie spójnych kampanii i analizę wyników sprzedaży.
- Personalizacja: System umożliwia pełne dostosowanie do specyfiki firmy, dzięki czemu można go skonfigurować w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom organizacji.
Dla kogo? Livespace jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą skoncentrować się na optymalizacji procesu sprzedaży i zwiększeniu efektywności swojego zespołu sprzedażowego. Sprawdzi się najlepiej w małych lub średnich firmach.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniego CRM w 2024 roku to decyzja, która może znacząco wpłynąć na przyszłość twojej firmy. Wymaga to dokładnego zrozumienia potrzeb biznesowych, budżetu, a także przemyślenia takich aspektów jak skalowalność, integracje, bezpieczeństwo i wsparcie techniczne.
Pamiętaj, że najlepszy CRM to taki, który nie tylko spełnia obecne wymagania twojej firmy, ale również będzie wspierał jej rozwój w przyszłości. Korzystając z tego przewodnika, zyskasz pewność, że dokonasz świadomego wyboru, który przyczyni się do sukcesu twojego biznesu.
Najczęściej zadawane pytania
Jak wybrać system CRM?
Aby wybrać odpowiedni CRM, najpierw określ potrzeby swojej firmy, budżet oraz wymagania dotyczące funkcji, skalowalności i integracji z innymi narzędziami. Następnie przetestuj kilka opcji, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla twojego biznesu. Pamiętaj, że na rynku systemów CRM istnieje wiele gorszych i lepszych systemów zależnie od potrzeb firmy.
Gdzie znaleźć ranking systemów CRM?
Najbardziej aktualny ranking systemów CRM znajduje się na stronie ZnajdzCRM.pl. Dodatkowo znajdują się tam szczegółowe testy każdego systemu, aby maksymalnie ułatwić wybór odpowiedniego.
Czy warto używać systemu CRM?
Tak, warto używać systemu CRM, ponieważ pomaga on w lepszym zarządzaniu relacjami z klientami, zwiększa efektywność sprzedaży, optymalizuje działania marketingowe i poprawia obsługę klienta.
Jakie funkcje musi mieć system CRM?
Najważniejsze funkcje systemu CRM to: zarządzanie kontaktami, automatyzację procesów sprzedażowych i marketingowych, raportowanie i analitykę, a także integrację z innymi narzędziami.
